故事以兩個小男孩的童年時期開始。布萊恩（布拉迪?科貝特 Brady Corbet 飾）八歲時被球隊教練強奸并且從此留下了揮之不去的心理陰影，這成了他心中永遠(yuǎn)的夢靨。而另外一位男孩尼爾（約瑟夫?高登-萊維特 Joseph Gordon-Levitt 飾）八歲時被教練帶回家誘奸，教練扭曲了尼爾的認(rèn)知，這對尼爾的影響是從此讓他沉溺于這樣的同性游戲中，并且成了家鄉(xiāng)小鎮(zhèn)的一名同性戀男妓。此時布萊恩找到了當(dāng)年和尼爾同在一個棒球隊的照片，并以此為線索找到了尼爾的家。不巧此時尼爾剛好去了紐約尋找新生活。于是布萊恩通過尼爾的好朋友和尼爾保持聯(lián)系。在圣誕夜的時候，兩人終于相聚在當(dāng)年侵犯二人的教練的住所，尼爾向他講述了當(dāng)年的真實情況......如果您喜歡茶杯狐 cupfox（m.masmodo.com）分享的《神秘肌膚 Mysterious Skin[電影解說]》，別忘了推薦給你的好友！

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